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哲朗和须贝约在新宿三丁目车站旁的一家咖啡店。碰面后，两人马上离开咖啡店，向东走了一小段路。哲朗原本以为大概要去歌舞伎町一带，因而有点意外。
“不是那么气派的店啦。而是气氛更沉静一点，该怎么说呢，所谓雅致的店。”须贝洋洋得意地说。
“雅致啊。对了，为什么你会知道那种店？”
“我是听人说的，我一个朋友是那里的重要人物。”
“那个朋友是男的吗？”
“是啊。”
“他有那方面的癖好吗？”
“如果他知道有人这样说他的话，一定会火冒三丈吧。”须贝边走边挤眉弄眼。“他是工作上的朋友。那家伙承揽一家寿险公司的保险代理，而那家店的老板是他的老客户。”
“保险的？”
“是啊。不过，老客户这种说法并不正确。他们应该算是互相帮忙吧。”
“什么意思？”
哲朗一问，须贝环顾四周之后，用手掌遮住嘴巴，低声对哲朗说道：“我就直话直说了，定期注射荷尔蒙的人，很难投保寿险。因为寿险公司认为这种人容易罹患癌症，虽然这没有什么科学上的根据。”
“哈哈。”哲朗也听过这种说法，他明白须贝想说什么了。
“不过，这种人也更担心自己的身体，为了预防万一，他们都会想要事先投保。于是代理公司方面，会设法配合他们的要求。唉，这也算是帮助别人。当然，这也是因为目前不景气，找不到心保户。”
哲朗心想：因为不景气，找不到新保户才是公司的心声吧，但是他忍了下来，问道：“于是代理公司对投保资格放水吗？”
“讲白一点，就是睁一只眼、闭一只眼。因为是否注射荷尔蒙，只要一看就知道了。但问题是，代理公司似乎会替他们找出许多漏洞。”
哲朗明白了，原来互相帮忙是这么回事。能够省掉那么多麻烦，想必寿险公司也捞得到什么好处吧。
时间是傍晚六点多。年关将近，寻求酒醉或刺激的人们开始在街头巷尾徘徊。
须贝停在一栋咖啡色的建筑物前，那里有一道通往地下室的楼梯。
楼梯尽头是一扇门，门前放了一个写着“BLOO”的招牌。须贝低声说，是要发成“BLUE”。
打开门进去，是一个L型的大型吧台，柜子上摆满了洋酒。柜子前有一名年轻人在洗东西。“他”意外地看着哲朗他们。
“目前还在准备中。”
对方的声音嘶哑粗犷，有种不自然的感觉。哲朗听惯了美月的声音，立即明白她们是同道中人。
“嗯，我知道。我和相川小姐约好了要见面。”须贝递出名片。
“他”身穿白衬衫，打了一条黑领带，收下名片，确认须贝的身份。“他”的发型精心整理过，盯着名片的眼神比男人还要锐利。
“请你们等一下。”说完，“他”消失在吧台内侧。
哲朗环顾店内。整家店相当宽敞，摆了几张大桌子。有两名年轻人在角落打扑克牌，其中一人身穿灰黑色衬衫，头发理得非常短；另一人一身皮夹克，将一头中长发染成金色。哲朗只看得见他们的侧脸，两人的五官都很端正。他们将扑克牌丢在桌上的动作，完全就像男人。哲朗想象，应该会有很多女人爱上他们。
刚才那个“他”回来了。
“相川小姐请你们在休息室稍待。”
“休息室在……”
“这边请。”
“他”领着哲朗他们到一间两坪多的小房间。墙边是挂了男人衣服的衣架。衣架下方的瓦楞纸箱中，有几双鞋随意地丢在那里。
房间中央放着简陋的茶几和铁椅。应征者的面试应该就是在这里进行吧。两人并排而坐，须贝拉来茶几上的烟灰缸，从外套内袋拿出CASTER MILD的香烟盒。
“不管怎么看都是男人，对吧？”须贝低声说。这句话指的似乎是“他”。
“是啊。”
“那种外表应该会受女孩子青睐吧？”须贝吐出白色的烟。“可是那方面不知道怎么样。我听说这家店动过完整手术的人很少。唉，就算动了手术，大概也不能像一般男人那样吧。”
他指的似乎是性能力。
“那个叫相川的人动过变性手术吗？”哲朗问道。他在来这里之前，听须贝说这家店的老板名叫相川冬纪。当然，这应该不是本名。
“不，我听说她什么也没做。”
“什么也没做？”
“就是什么也没做啊，听说她连荷尔蒙疗法也没做。”
“是哦。”哲朗偏着头一脸不解，这么一来不就完全是个女人了吗？
当须贝抽完第二根烟时，门突然打开。进来的是一名身穿黑色双排扣西装外套的人。
“让你们久等了，我是相川。”她轮流打量哲朗和须贝的脸。她的声音虽然嘶哑，但确实是女人的声音。然而，声音里却隐含着一般男人没有的力道。
“不好意思，突然上门打扰。”须贝起身低头行礼。哲朗也跟着行礼。
“山本先生好吗？”相川说完在对面坐下。两人见她坐下，也重新入座。山本似乎就是须贝的朋友。
“他还是老样子，整天闲不下来。倒是痔疮好像好转了不少。”
听到须贝这么一说，相川的表情稍微和缓了下来。她看了哲朗一眼。
她将稍长的头发向后梳拢，眼睛细长，鼻子和下颚的线条干净利落，像是人工的。最令哲朗意外的是，她竟然化了妆。当然，那不是女人的妆。眉毛和眼睛的妆像是要表现出男性阳刚的一面，霎时令人联想到宝塚的男角。
哲朗自我介绍，说他在找的其实是一个女人。“她叫佐伯香里。既然我们会到这里找人，就代表了她当然不是一般女人。”他补充道。
“内心不是女人？”
“正是。”
哲朗将照片放在相川面前。那是前几天，静冈教会的女管理员寄放在他身上的佐伯香里的照片。
相川拿起照片。她的手指纤细，具备女性柔美的线条。她似乎养尊处优，留着长指甲。
“光看这张照片，她的身体似乎没有动过手术。”相川说道。
“她现在是男人的模样。遗憾的是，我没有她现在的照片。”
“你确定她在新宿工作吗？”
“我不确定。因为她从前往在早稻田一带，我心想说不定她会在新宿工作，所以才找他商量。”哲朗将视线投向须贝。
相川一手拿着照片，另一手托着腮。过了一会儿，她摇了摇头。
“我没有看过她。如果是在新宿工作的人，是个有九个我都认识。”
“本人的外表和那张照片应该变了不少吧。”