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三人一路朝着西边前进，彼此并不多话，各自陷在自己的思绪中，漫不经心地跟着眼前的足迹走，直到夜色暗到无法继续。亚拉侬指示他们来到森林边缘，准备扎营过夜。他们现在已经来到帕瑞诺森林的东北隅，再度面临被地精或是狼群发现的危险。德鲁伊解释说，虽然他们现在有着被发现的危险，但他相信此时敌方搜寻的任务已经因其他紧急事项而取消。为了以防万一，他们还是不生火，整晚持续注意有无狼只靠近。弗利克暗自祈祷狼群不会太靠近平原，而是待在黑暗的森林里，往德鲁伊要塞那边去。他们草草吃完一餐后，便直接就寝，曼尼安先守夜，再跟其他人轮流。睡了好一会儿的弗利克被高地人叫醒轮值时，总觉得自己好像才刚入睡似的。午夜时分，亚拉侬无声无息地走近，让弗利克回去睡觉，此时谷地人才守了一个小时，不过他还是闻言照做。

等到弗利克和曼尼安再度醒来时，天已经破晓，灰白中夹杂着淡红的曙光不知不觉透进树荫里，他们看到德鲁伊平静地靠着一棵榆树回望着他们。他坐在那里一动不动，一脸平静无波，双眼显得更为幽深，看起来就像是树的一部分。他们知道亚拉侬一定一夜未眠地守护他们。尽管他不可能得到充分的休息，但他起身时却并未伸展手脚，绷着的脸上干净清爽，带着几分警惕。快速吃完早餐后，他们就离开森林继续往西边走，但没多久，一行人全都惊惧地停了下来。随着太阳从东边山头逐渐升起，他们附近的天空是一片清澈淡蓝，但是北方天际却是乌压压的一片，仿佛地球上所有雷雨云全部聚在一起，形成一堵黑色的巨墙，延伸到整个北境，乌天暗地，让人触目惊心，而它的中心就是黑魔君的王国。这似乎预示着漫无边际的永夜即将降临。

“你们怎么看？”曼尼安勉强挤出问题。

亚拉侬一言不发，出神地注视着黑暗的北方，短须下干瘦的下颚绷得紧紧的，眼睛也专注地眯了起来。曼尼安在一旁静候，最后德鲁伊才意识到自己得开口了，转过来面对他。

“这是末日的开始。布罗讷已经昭告天下他要开始征战，那股黑暗将随着他的军队横扫南方，接下来是东方和西方，直到整个地球都笼罩在黑暗之中。当太阳消失在四境之际，自由也将死去。”

“我们被打败了吗？”片刻之后弗利克问道，“我们真的被打败了吗？我们已经毫无希望了吗，亚拉侬？”

他忧虑的声音触动了德鲁伊的心弦，于是亚拉侬默默转向他，看进他因为害怕而睁大的双眼。

“还没有，我年轻的朋友，还没有……”

亚拉侬带着两人又往西走了好几个小时，一路上紧贴着森林边缘，并警告曼尼安和弗利克注意敌人的迹象。黑魔君已经展开占领行动，骷髅使者白天也会出现，不再害怕阳光，也不必再隐藏行迹。黑魔君躲在北境的日子已经结束，现在，他将进驻其他各境，派出巨型猛禽等忠心的灵界怪物作为先头部队。他会赐予他们足够的力量抵御日光，那笼罩着骷髅王国的乌云很快将会扩及四方。光明的日子已经接近尾声。

接近中午时，三人开始往南走，沿着帕瑞诺森林西缘前进。他们所跟随的脚印在这里和从北方南下的足迹会合，继续往南朝着卡拉洪的方向移动。这些足迹范围很大，也很明显，完全没有隐藏他们的人数和行进方向的意图。曼尼安根据这些行迹的宽度和压痕，断定几天前至少有好几千人从这里经过。脚印是地精和巨人所留下的，它们显然是黑魔君北方部众其中的一部分。亚拉侬现在肯定大军已经在卡拉洪北边的平原集结，打算肃清南境。陆陆续续又有其他团体加入，使他们原先追踪的足迹变得难以辨识。谢伊或沙娜拉之剑可能在某个地方与之分道扬镳，而谢伊的朋友们没有敏锐地捕捉到，仍然跟随大军的足迹。

接下来他们一整天都在往南走，只休憩了片刻，以期能在天黑之前赶上北方大军。部队走过的足迹实在太明显，曼尼安只是出于习惯偶尔看看被踏平的土地。荒芜的史翠里汉平原到这里开始长出青草，对弗利克来说，现在就像是要回家的感觉一样，熟悉的穴地谷山丘仿佛就近在眼前，天气晴好，地形也更为平缓。他们离卡拉洪还有一段距离，却已然脱离了北境的萧瑟阴郁，回到了家乡温暖葱翠的环境中。一天很快就过去了，三位旅行者间的对话也没断过。在弗利克的敦促下，亚拉侬告知他们更多关于德鲁伊议会的事。他详细地讲述了自圣战以来人族的历史，还有德鲁伊一族如何发展到目前的规模。曼尼安没有多说话，而是专心聆听着德鲁伊的发言，同时保持着对周围环境的警惕。

等到他们再次踏上旅程，温暖的太阳已经高挂在天空。到了下午，风云突然变色，深灰色的乌云瞬间遮蔽了明亮的太阳，空气变得又湿又黏，毫无疑问，一场暴风雨即将来袭。此时他们已经到达帕瑞诺森林的最南边，再过去就是龙牙山脉，但是现在还是不见大军踪影，曼尼安开始担心他们到底已经南侵多远。越过龙牙山脉就是卡拉洪了，这里距离边界并不远，如果北方大军已经拿下卡拉洪，那么末日就真的降临了。下午灰蒙蒙的光线骤然暗淡下去，天空渐渐变得阴暗。

天已黄昏，他们听到了隆隆的响声划破夜空，回荡在他们面前的群山中。曼尼安立即想起他曾经在进入阿纳尔森林前听过这个声音，那是地精擂鼓的声音。阵阵鼓声穿透湿黏的空气，在夜里平添紧张气氛，生灵因敬畏与恐惧而噤声，就连大地也为之撼动。曼尼安藉由鼓声的强度，断定这群地精的数量远远超过他们之前在翡翠隘口遇到的，如果北方大军的规模可以透过鼓声来衡量，那么人数肯定是成千上万。他们快速往前推进，震天价响的战鼓声更是摄人心魄。厚重的乌云依旧笼罩着夜空，置身于一片漆黑中，曼尼安和弗利克已经看不到路，沉默的德鲁伊像是装了雷达般精准地带着他们进入帕瑞诺南方的低地。没有人开口说话，尽管忧心忡忡，他们在地精的擂鼓声中都打起精神保持警惕。他们知道，敌营就在前方不远处。

前面的地形突然从灌木散生的低矮丘陵，变为满布树枝和石块的陡坡。在几近黑暗中，亚拉侬还是正确无误地踏出每一步，两个南方人乖乖地紧跟在后。曼尼安猜测他们一定是到了龙牙山脉上的山麓丘陵，亚拉侬选择此路应该是为了避免跟北方士兵正面冲突。现在还是无法断定敌军确切的扎营地，但是从鼓声来源推测，他们应该是在敌军上方。三人小心翼翼地在黑暗中迂回前进，偶尔在灌木和砾石间摸索道路。他们衣衫褴褛，裸露的四肢布满了刮痕和瘀伤，但沉默的德鲁伊并没有因此放慢脚步或让他们停下休息。走了大约一个小时后，他突然转过来面对他们，把食指放在噘起的嘴唇上，警告意味十足，然后带领他们缓慢而小心地走进一堆巨石中，悄无声息地往上爬着。突然间，远处出现微弱的火光，他们手脚并用，爬上巨石边一块向上倾斜的石板，缓缓地探出头，屏息俯视。